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史上最全“柔性屏”产业链
发布时间:2019-05-09 阅读量:9514 应用领域:其他 来源: 作者: 狗蛋私坊

一、导火索

2018年10月31日,柔宇科技举办了2018年新品发布会,在发布会当中柔宇科技推出了全国首款可折叠柔性屏手机——FlexPai柔派。

央视春晚 37 年以来首次采用全柔性显示屏参与节目演出,也是全球首款大面积使用柔性屏的舞蹈服装首次公开亮相。

1月23日,小米首款双折叠屏手机工程机亮相。

2月20日,三星将发布一款全功能折叠屏手机。

2月25日,华为将发布首款折叠屏5G手机。

2月25日,OPPO将在MWC2019上宣布可折叠手机。

另外,苹果相关专利也有进展…



二、产业拐点:天时地利

1、从基本面分析为何此时爆发?

下游需求端:手机行情技术进步面临瓶颈,市场呼唤杀手级新技术 。相比于全面屏实现屏占比从70%艰难进化到90%,可折叠使屏幕轻轻松松翻倍,实现了质的跨越。

上游供给端:技术进步 + 成本下降 = 商业化临界点


行业前景:

据业内柔性屏“大佬”柔宇科技称,最近一个季度柔性屏和柔性传感邀请好友送200元现金签约订单已达40亿元,柔性屏手机等电子市场增速远超预期。

机构预测,2019年柔性屏产能有望反超硬式屏,达到61%,全球柔性屏市场规模将在2022年达到155亿美元。


2、技术演进: CRT 、 LCD 、 OLED、AMOLED 

OLED的自发光属性,使其在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰且可弯曲折叠的显示面板。

OLED有两种驱动模式,有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED):

其中AMOLED因分辨率高、品质高、功耗低等优点,成为OLED显示器件中主流运用材料。但由于PMOLED在器件生产过程中可以节省材料,大幅降低成本,众多企业也在积极研发中。


以2017年为分野,全球手机面板产业正式进入OLED时刻:

标志性事件为当年9月,行业“一哥”苹果首次在其iPhone X邀请好友送200元现金上使用了OLED面板。(根据华尔街日报本月的最新报道表示,苹果有望将在2020年完全放弃LCD屏,转而全面启用OLED屏)


OLED成为主流的最大想象力便在于:

由于它具备柔性化特征(Flexible),是当前柔性显示的唯一载体,便指引着注册送现金68,38,58手机产业来到了新一轮变革性创新前夜,即可折叠甚至可卷曲形态。 



1、面板

目前全球柔性屏产能(包括已量产、在建、规划中的)分布,大致有50%在中国大陆,40%在韩国(主要是三星),5%在日本。所以未来中国大陆将主导全球柔性屏产能。


京东方A:有4条第6代生产线(目前全球最先进的生产线),成都已经量产,绵阳的在建,重庆和福清在规划中。四条线总产能占大陆总产能近50%,占全球总产能的四分之一,是仅次于三星的业内老二,国内老大。

维信诺:目前在昆山有一条5.5代线在量产,刚/柔性都有,并且固安还有一条6代线在建,合肥一条6代线在规划中。总产能占大陆20%。

TCL:虽无量产,但目前已经在武汉有一条6代线在建,产能占大陆10%。并且今天公司宣称将在近期发布最新的折叠屏。

深天马A:在武汉有一条6代线即将量产。产能比TCL稍小,但是进度比TCL要快。

领益智造:收购的帝晶光电宣称已经能小批量生产柔性屏。

总结:从基本面看,已实锤的柔性屏面板股有:京东方A、维信诺、深天马A、TCL集团、领益智造。



2、上游材料:PI 膜、阻隔膜、ITO导电膜、靶材 、玻璃基板、OLED发光物原材料

柔性屏相比常规屏,最大的变化就是将原先的玻璃基板换成了类似塑料的基板膜。

目前这种基板膜主要由两种,一种是PI膜,用聚酰亚胺材料制得;另一种是石墨烯膜。前者更为成熟,使用得更普遍。


国内PI膜企业首先是国风塑业,已经投资1.8亿建设年产180吨高性能微电子级PI膜材料项目,并且已经签订生产线设备采购合同,也就是说这条生产线已经在建了。

其次是东材科技,已经有PI复合材料邀请好友送200元现金。

丹邦科技的微电子级高性能聚酰亚胺已经研发成功,性能达到国际水平。

新纶科技是某国外PI膜龙头的指定唯一基膜涂布厂,相当于仅为配套。

时代新材正在进行PI膜材料的研发。

总结:所以PI膜重点关注国风塑业、东材科技。


阻隔膜

柔性屏对阻隔率要求非常高,所以高性能的阻隔膜也是柔性屏的一大重点材料。并且硬屏只需要用一面阻隔膜,而柔性屏需要用两面阻隔膜。

高性能阻隔膜的生产技术基本被国外垄断,国内具备规模化生产高性能阻隔膜的企业只有万顺股份。(康得新也有相关邀请好友送200元现金,但是ST就不多说了。)

凯盛科技 :用于柔屏的镀膜生产线已经量产,柔屏封装阻隔膜研制成功且量产在即,换手四连板 


ITO导电膜

用于柔性屏电极,A股生产导电膜的公司主要有万顺股份和东材科技。


靶材

隆华科技 :国内唯一高端光学靶材供应商。


玻璃基板

是生产PI膜工艺中必须用到的器件,所以国内玻璃基板生产技术领先的彩虹股份二连板,凯盛科技二板,大块头东旭光电也放量涨停


OLED发光物原材料

一般称中间体,是OLED发光材料的最上游。国内主要有濮阳惠成、万润股份。



3、设备环节

激光加工设备:大族激光、华工科技、福晶科技;

检测设备:锦富技术、精测电子;

模组加工设备:联得装备、智云股份、劲拓股份;

贴合设备:联得装备、智云股份、劲拓股份。


福晶科技

柔性屏生产工艺中大量使用固体激光器(DPSS),未来几年国内新建柔性屏生产线的投入将达3000亿元,这将产生大量新增固体激光器需求。

固体激光器的核心元器件之一,为非线性光学晶体/激光晶体,这是一种长期消耗品,需要定期更换。

非线性光学晶体/激光晶体领域的全球龙头,为福晶科技,全球市场占有率超过50%。(比如:三星柔性屏激光剥离DPSS制程参与的企业依次为: 福晶科技- 通快(Trumpf)- Philoptics - 三星。)

京东方的柔性屏生产线主要设备也是由 Philoptics提供,而福晶科技为Philoptics的上游,这相当于福晶科技间接为京东方和三星制造柔性屏提供了原材料。

同时,福晶科技的主营,就是非线性光学晶体元器件,所以题材纯正度上没有问题。

当然,不得不说,这个产业链的挖掘有点深,一般人很难理解透彻这层层逻辑,所以市场认可度上就见仁见智了。


4、柔性电路 

丹邦科技:承担国家科技重大专项项目下属的“芯片柔性封装基板技术与中试工艺开发”课题研究任务,是财政部支持项目

生益科技:公司是柔性电路板生产企业

深圳惠程:公司正在进行柔性屏原材料聚酰亚胺的研制

长荣股份:柔性电子概念股龙头,财政部支持的用于开发纸电池制造生产线和控制电路以及纸电池的电子标签研制

得润电子:公司的柔性电路板是可以应用于穿戴设备配套的

中京电子:公司投资2.8亿:柔性电路板生产企业;公司是PCB行元建设印制电路板(FPCB)产业项目

超华科技:业中少数具有垂直一体化产业链的生产企业之一,形成了从电解铜箔、专用木浆纸、CCL到PCB的较为完整的系列邀请好友送200元现金线


5、产业关键瓶颈:柔性电池 、触控方案、交互设计 、铰链设计

随着手机、可穿戴设备等消费类电子邀请好友送200元现金逐渐向柔性化方向发展,市场对于柔性电池的需求逐渐增加。柔性电池相比传统刚性电池,理论上具有安全性高、快充性能好、能量密度大以及成本较低等特点(见表1),此外,柔性电池还可以使电子邀请好友送200元现金向更加美观、更加符合人体结构的方向发展,因此有着广阔的市场需求。

在注册送现金68,38,58应用场景中,与注册送现金68,38,58设备匹配的柔性电源是行业核心技术,具有较高的技术壁垒,也是潜在的高附加值细分市场。目前主要在柔性数码邀请好友送200元现金(如柔性手机、柔性平板等),柔性可穿戴邀请好友送200元现金(如注册送现金68,38,58手环等),可植入医疗器械(如柔性起搏器)等场合具有明显的可替代性。


长荣发展:

柔性电池概念股龙头,财政部支持的用于开发纸电池制造生产线和控制电路以及纸电池的电子标签研制。

相比于传统电池,纸电池具有轻、环保、可折叠弯曲、可按需要做成各种形状、甚至可在超越常规电池的工作温度下工作等优势。该邀请好友送200元现金可提高RFID标签(射频标签)阅读的敏感性,扩大阅读范围,提高阅读速度和准确性。纸电池及柔性电子标签均属于未来柔性电子领域的重头戏。

长荣股份在2011年成立子公司天津绿动能源科技,致力于纸电池技术发展,其专利即源于以色列Power Paper公司。


国光电器:

公司研发的柔性电池获得国内外客户肯定,已经给苹果、歌尔、LG、三星等客户送样测试。

除了柔性电池,国光电子还研发出分段电池,同时凭借穿戴类聚合物锂离子电池实现销量超2300万只,占领全球可穿戴设备电池21%市场。 


柔性石墨烯电池:

300128、600503、 002631 、000413 等还有超级电容、纳米、太阳能、聚合物等柔性电池。


触控方面:只有凯盛科技即将量产。

交互设计:系统层面,只能依赖进口 。

铰链设计:折叠屏与铰链的贴合角度问题仍然是一个大难点。现有铰链加工良率非常低,成本较高。这也是折叠手机售价高的就表原因。


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